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小晖看市:9月1日早评

2023-09-01 08:52:30中金在线特约


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市场信息  据外媒报道,由于冬季大豆的利润低于往年,巴西农户面临着种植什么和种植多少的决定。厄尔尼诺现象对作物单产的影响因地区而异,对南部各州可能产生积极影响,对中部和北部各州则有轻微的负面影响。这些发现是HedgePoint Global Markets发布的报告的一部分。该机构预计2023/24年度巴西大豆产量约为1.63亿吨。  据外媒报道,罗萨里奥谷物交易所表示,阿根廷从1月到7月进口720万吨大豆。在短短7个月内,进口量超过2018年640万吨的纪录。贸易数据显示,阿根廷2022/23年度产量为2000万吨,较上一年度下降52.6%。该交易所援引农业秘书处的数据称,由于产量下降,阿根廷今年4月至7月仅压榨1190万吨大豆,为15年来的最低水平。据预测,到2024年3月当前压榨季结束时,压榨厂闲置产能可能接近70%。  据船运调查机构ITS数据,马来西亚8月1-31日棕榈油出口量为120.15万吨,7月1-31日数据为123.84万吨,环比减少2.98%。  据外媒报道,巴西谷物出口商协会(Anec)周二修正了8月份巴西大豆、豆粕出口量预估。Anec预估,巴西8月大豆出口量料达到700万-774.8万吨,前次预估为710万至806.7万吨。Anec亦预估,巴西8月豆粕出口量为192.6万吨,一周前预估为210.6万吨。  据外媒报道,咨询机构Soybean &Corn Advisor发布的报告显示,美国2023年大豆单产预估下调1蒲式耳至50蒲式耳/英亩。上周的恶劣天气导致大豆单产下降,尤其是在内布拉斯加州、爱荷华州和明尼苏达州。2023年美国大豆种植面积不会有重大变化,因此收割面积保持不变,为8260万英亩,预计大豆产量为41.3亿蒲式耳。上周天气对大豆作物不利,特别是在西部作物带炎热干燥的地区。创纪录的高温会加速作物成熟,导致叶片过早脱落,植株顶部豆荚流产,豆粒更小更轻。在受灾最严重的地区,一些大豆可能会过早成熟。如果干旱天气持续到早期收割,产量损失可能会更大。创纪录的高温现在已经过去,但没有大范围的降雨来打破高温影响,这对大豆来说是个问题。预计本周晚些时候气温将再次升高,大豆将需要额外的水分来避免进一步减产。目前来看,不会以良好态势结束生长季。  品种分析  截至8月27日当周,美豆优良率周度环比回落1%至58%,由于未来十五天美豆降雨有不足风险,支持市场看多人气。国内方面,本周mysteel最新统计数据显示全国111家油厂豆粕库存为65.18万吨,较上周减少1.34万吨,同比去年减少3.72万吨,且低于五年同期水平。由于豆粕库存仍处于五年同期最低水平,往年同期超强基差对盘面构成支持。伴随月底美豆落叶率数据的开启,美豆天气炒作也将逐步进入尾声阶段,追多操作谨慎对待,注意做好仓位及风险管理。关注美农9月供需报告有关美豆单产预估情况。盘面上豆粕01合约高位整理,20日均线以上短期多头格局依然占据主导。4100元以上投机走势偏多强势,若失守4100元则需警惕短线再度转入震荡整理,下档短期技术支持3970元。菜籽方面,需要警惕加籽8月下旬进入收割对国际市场供应和价格的冲击。菜粕01合约跟随豆粕呈现短线高位震荡行情。20日均线以上短期多头格局依然占据主导,3415元以下投机走势为整理行情,关注20日均线附近的技术支持情况;若收复3415元则短线投机走势有延续高位整理,甚至测试前高的意图。  玉米2401合约  近期在下探趋势支持后温和反弹。操作上:20日均线以上短线投机走势偏多,2635元以上投机走势偏多,关注前高头部区间的遇阻情况;若失守2635元则短线有回落调整的意图,下档技术支持2615元、2590元。  豆一2401合约  短线偏多震荡。操作上:20日均线以上短线及短期走势多头格局依然占据主导。5150元以上短线投机走势 偏多,若失守5150元则短线有回落调整要求。  豆油2401合约  近日高位蓄势整理。操作上,8350元以上短线及短期多头格局依然占据主导;8540元以下投机走势为整理行情,若失守8420元则短线投机走势有回落10日均线方向寻求支持的要求;若收复8540元则投机走势有进一步走强的意图。  棕榈油2401合约  期价反弹前期高位遇阻整理,暂以大区间震荡格局对待。操作上:10日均线以上短线偏多,7830元以上投机走势偏多强势,关注前高的持稳情况;若失守7830元则投机走势仍有延续整理的风险。  郑油2401合约  隔夜收跌,短线整理行情。操作上:20日均线以上短线走势反弹对待,9430元以下投机走势为调整,关注20日均线方向短线技术支持情况;若收复9500元则短线投机走势有继续向上的意图。

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